齐鲁高速2亿美元境外债券全球协调人招标，申万宏源香港、中信里昂证券、工银国际为中标候选人前三名

8月26日消息，齐鲁高速公路股份有限公司（Qilu Expressway Company Limited，01576.HK，“齐鲁高速”）2022年发行境外债券全球协调人选聘项目中标候选人公示： - 中标候选人第1名：申万宏源证券（香港）有限公司，投标报价0.09%/年，服务期365天 - 中标候选人第2名：中信里昂证券有限公司（CLSA Limited），投标报价0.08%/年，服务期365天 - 中标候选人第3名：工银国际证券有限公司，投标报价0.07%/年，服务期365天 中标候选人提交的业绩列表如下： - 申万宏源证券（香港）有限公司：1、无锡市锡西新城产业发展集团有限公司1亿美元债发行；2、抚州市数字经济投资集团有限公司0.98亿美元债发行；3 、焦作市投资集团有限公司1亿美元债发行；4、东台市交通投资建设集团有限公司0.65亿美元债发行；5、申万宏源 (香港) 有限公司2亿美元债发行；6、珠海华发实业股份有限公司2亿美元债发行；7、淄博高新国有资本投资有限公司0.71亿美元债发行；8、湖北省联合发展投资集团有限公司3亿美元债发行；9、青岛胶州湾发展集团有限公司3亿美元债发行；10、新疆金融投资有限公司0.15亿美元债发行；11、新疆金融投资有限公司0.2亿美元债发行；12、新疆金融投资有限公司0.28亿美元债发行；13、新疆金融投资有限公司0.67亿美元债发行；14、周口市城建投资发展有限公司1.2亿美元债发行；15、平度市城市建设投资开发有限公司1亿美元债发行；16、申万宏源证券有限公司3.0亿美元债发行；17、上海通用汽车金融有限公司10亿人民币境外债发行；18、中原证券股份有限公司1亿美元债发行；19、台州市黄岩经济开发集团有限公司1.5亿美元债发行；20、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2.5亿美元债发行；21、郑州航空港兴港投资集团有限公司2亿美元债发行；22、江苏腾海投资控股集团有限公司1亿美元债发行；23、青岛胶州城市发展投资有限公司1.5亿美元债发行；24、德清县文化旅游发展集团有限公司0.49亿美元债发行；25、山东省商业集团有限公司0.6亿美元债发行；26、赣州发展投资控股集团有限责任公司3亿美元债发行；27、扬州经济技术开发区开发 (集团) 有限公司3亿美元债发行；28、泰兴市襟江投资有限公司0.3亿欧元债发行；29、岳阳市城市建设投资集团有限公司2.2亿美元债发行；30、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2亿美元债发行；31、成都空港兴城投资集团有限公司5亿美元债发行；32、兰溪市交通建设投资集团有限公司1亿美元债发行；33、重庆市南岸区城市建设发展 (集团) 有限公司2.6亿美元债发行；34、长沙金霞新城城市发展有限公司1.45亿美元债发行；35、兴业银行股份有限公司香港分行6.5亿美元债发行；36、台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司0.75亿欧元债发行；37、台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司0.65亿欧元债发行；38、中航国际租赁有限公司4.5亿美元债发行；39、海通证券股份有限公司1.5亿美元债发行；40、重庆市南岸区城市建设发展 (集团) 有限公司0.4亿美元债发行；41、珠海华发集团有限公司1亿美元债发行；42、山东国惠投资控股集团有限公司5亿美元债发行；43、青岛胶州湾发展集团有限公司3亿美元债发行；44、新疆交通建设投资控股有限公司0.7亿美元债发行；45、山东高速集团有限公司5亿美元债发行；46、泰州鑫泰集团有限公司0.32亿美元债发行；47、陕西省西咸新区泾河新城开发建设 (集团) 有限公司1亿美元债发行；48、天津蓟州新城建设投资有限公司0.7亿美元债发行；49、昆明市交通投资有限责任公司1.1亿美元债发行；50、西安未央城市建设集团有限公司0.965亿美元债发行；51、临沂城市发展集团有限公司3亿美元债发行；52、晋江市路桥建设开发有限公司1.42亿美元债发行；53、西安市灞桥投资控股集团有限公司0.58亿美元债发行；54、济南济北新城供应链服务有限公司0.4亿欧元债发行；55、济南市中财金投资集团有限公司1亿美元债发行；56、都江堰岷江水务集团有限公司0.6亿美元债发行；57、青岛市即墨区城市开发投资有限公司1.7亿美元债发行；58、山东国惠投资控股集团有限公司5亿美元债发行；59、泰兴市襟江投资有限公司0.3亿欧元债发行；60、济南高新控股集团有限公司3亿美元债发行 - 中信里昂证券有限公司：1、无锡建发3亿美元境外债券发行项目；2、湘江新发3.3亿美元境外债券发行项目；3、甘肃电力3亿美元境外债券发行项目；4、济南建设3.05亿美元境外债券发行项目；5、山东黄金3亿美元境外债券发行项目 - 工银国际证券有限公司：1、山东高速集团5亿美元绿色境外债券项目；2、山东高速集团2亿美元境外债券项目；3、山东高速集团8亿美元境外债券项目；4、山东高速集团5亿美元境外债券项目；5、山东国惠投资控股集团5亿美元境外债券项目 SereS Deal Pipeline的资料显示，齐鲁高速是在8月5日宣布该项目的公开招标，开标时间为8月25日。该项目要求投标人具备香港证监会颁发的第1、4号金融牌照，且近五年至少具有一个及以上的境外发行债券业绩。 该项目募集资金用于项目建设及补充流动资金，项目计划发行境外债券2亿美元（以发改备案额度为准），债券期限不超过3年。服务期限为项目实施之日起1年内。 齐鲁高速公路股份有限公司为山东高速集团旗下港股高速公路板块上市公司，股票代码：01576.HK，负责济菏高速 (G35)、德上高速 (G0321) 和莘南高速 (S28) 共240.8公里高速公路的建设、养护、管理及道路运营任务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。