电视广播（TVB）公布美元债回购要约结果

电视广播有限公司（Television Broadcasts Limited，511.HK，简称“电视广播”或“担保人”或“公司”）11月7日公告，针对2021年到期之5亿美元3.625%担保票据（TVB 3.625 10/11/2021, ISIN: XS1495978329, 以下简称“票据”）的现金回购要约已于2019年11月6日下午4时正（伦敦时间）结束，本金总额为83,618,000美元之票据已获持有人有效提交（占票据存量本金额的16.72%），公司将悉数接纳购买该等票据，购买价为：票据本金额每1,000美元付款999.00美元现金（另加累计利息），总购买代价为83,795,398.11美元（含261,016.11美元累计利息）。 要约结算日将在2019年11月12日或前后，票据购回后不会被注销；此外，本次回购要约开始前（10月23日之前），担保人已于公开市场购买175,210,000美元票据，该部分票据同样不会被注销。通过回购要约/公开市场购买的票据将由发行人或担保人持有，或其他人士代为持有。因此，于结算日后，票据存量本金总额仍为5亿美元。 公司透过内部资源与外部融资为要约提供资金。 UBS担任回购要约的交易经理、D.F. King担任资讯及收购代理。 票据发行人是TVB Finance Limited，担保人是电视广播。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。