7月20日一级市场回顾：时代中国、中国铝业、工银国际、宝龙地产、路劲基建、安东油服、力高集团、汇景控股、上坤地产、嵊州交通

本周二，二级市场走软后，一级市场陷入安静，和前一交易日（7月19日）形成鲜明对比。 【NEW DEAL】 时代中国5.55% 2024年美元债增发1亿美元，增发价100（7月20日定价的club deal）。 【MANDATE】 中国铝业拟发3年和5年期美元高级债券，电话会7月20日起召开，最早7月21日定价。 【PRICED】 工银国际3年期美元债定价T3+75bps，规模6亿美元，峰值订单超34亿美元 (含22.7亿美元承销商订单)。 宝龙地产定价364天2亿美元债券，发行价4.35% / 99.662。 路劲基建5NC3美元绿债定价5.125%，规模5亿美元，最终订单超27亿美元。 安东油服3.5NC2.5美元债（交换要约额外新票据）定价9.25%，规模8809.7万美元；连同交换要约新票据合计为1.5亿美元。 力高集团11% 2022年美元债增发1.008亿美元，增发价10%，获3.5亿美元最终订单。 汇景控股定价364天美元债（交换要约额外新票据），规模2300万美元，发行价12.5%；连同交换要约新票据合计为1.38亿美元。 上坤地产364天美元绿债定价13%，规模2.1亿美元。 【其他消息】 7月20日消息，嵊州市交通投资发展集团有限公司（“嵊州交通”）美元债项目，中金公司&浙商证券联合体中标承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。