九江城发集团首发3年期3亿美元债券，定价3.45%，订单超12亿美元

九江城发集团周二（5月25日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 JJMunDev 3.45 06/01/2024，初始价3.90%区域，最终指导价3.45% (#)，发行价3.45% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超14亿美元（含3.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单超12亿美元（来自53个账户，含4亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚洲100%，投资者类型分布：银行/金融机构94%、资产管理公司/基金5%、私人银行/其他1%。 这是九江城发集团首发美元计价债券。 中信银行（国际）担任独家全球协调人，中信银行（国际）、信银投资、农银国际、中国银行、交银国际、衡山证券资产管理有限公司（Carnegie Hill Capital Partners Limited）、光银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国光大银行香港分行、申万宏源香港在最后阶段加入了承销团。 惠誉的资料显示，九江城发集团是一家于2017年9月成立的国有有限责任公司，承担着九江市综合城市开发商的职能，其主要业务包括基础设施建设、社会保障性住房建设、土地一级开发、交通基础设施建设、旅游及金融服务。 条款概要如下： 发行人：九江市城市发展集团有限公司（Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.，“九江城发集团”） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S only 币种：美元 规模：3亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：3.45% / 100 票面利率：3.45% S/A 30/360 募集资金用途：境内项目建设 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 交割日：2021年6月1日 到期日：2024年6月1日 清算系统：Euroclear & Clearstream 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行（国际） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：信银投资、农银国际、中国银行、交银国际、衡山证券资产管理有限公司（Carnegie Hill Capital Partners Limited）、光银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B&D Bank: 中信银行（国际） ISIN：XS2320304376 TOE：20:29 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。