世茂房地产建议发行美元优先票据

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，简称“世茂房地产”或“公司”）10月8日公布，拟进行Reg S美元优先票据之国际发售。 公司已委任高盛、汇丰及摩根士丹利为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中金香港证券、德意志银行、SMBC Nikko、渣打银行及东亚银行有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 票据拟由世茂房地产发行，附属公司担保人担保。 公司拟于中国境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。 公司将会就票据于新加坡交易所之上市及报价向新加坡交易所作出申请。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。