中国奥园5.5NC3美元债，初始价6.50%区域

中国奥园（3883.HK）今日发行Reg S、5.5年NC3、基准规模美元债，初始价6.50%区域。 尚乘、巴克莱、美银证券、中信银行（国际）、中金公司、招银国际、德意志银行（B＆D）、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883.HK，“中国奥园”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级：BB- Positive (惠誉) / B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) / BB+ Stable (联合国际) 预期发行评级：BB- (惠誉) / B2 (穆迪) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：5.5年NC3 到期日：2026年3月24日 发行人赎回选择权：2023年9月24日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；2024年9月24日或之后任何时间，赎回价为101％。 交割日：2020年9月24日（T + 5） 初始价：6.50％区域 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市，最小面值/增量US$200k/US$1k，纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：尚乘、巴克莱、美银证券、中信银行（国际）、中金公司、招银国际、德意志银行（B＆D）、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、UBS 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。