杭州上城城建发行2亿美元3年期绿色债券，发行收益率5.85%

发行人：Zhejiang Baron (BVI) Company Limited 担保人：杭州上城区城市建设综合开发有限公司（Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited ） 担保人评级：BBB- (Stable) （惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：Regulation S (Category 1) 货币：USD 发行规模：２亿美元 发行期限：３年期 结算日：2023年8月25日（T+3） 到期日：2026年8月25日 融资用途：在绿色金融框架下，现有债务再融资 第二方意见提供人：惠誉常青、标普全球评级 发行收益率：5.85% 发行价格：100 票息：5.85%，S/A，30/360 上市：港交所 细节：US$200k/US$1k Denoms; 英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 结算日：2023年8月25日 (T+3) 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中金（B&D）、中信建投国际、澳门国际银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、交银国际、兴证国际、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、华泰国际、浦发银行香港分行、浦银国际 独家绿色结构顾问：中金 ISIN：XS2661086483 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。