中融信托拟维好发行3.67亿美元境外债券,期限不超过1年
经纬纺织机械股份有限公司(证券代码: 000666,简称“经纬纺机”)11月2日公告,子公司中融国际信托有限公司 (下称“中融信托”) 拟通过境外子公司 Zhongrong International Holdings Limited (下称“中融国际控股”) 在英属维尔京群岛设立的全资特殊目的公司,在新加坡发行不超过3.67亿美元的境外债券,期限不超过一年。
发行方案如下:
(一) 发行主体:中融信托境外子公司中融国际控股在BVI设立的全资特殊目的公司。
(二) 发行地点、发行规模及债券品种:在新加坡发行不超过3.67亿美元的私募或公募债券。
(三) 发行对象:符合认购条件的机构投资者。
(四) 挂牌方式:将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌。
(五) 债券期限:不超过一年。
(六) 募集资金用途:偿付到期的境外债券资金。
(七) 增信/支持方式:经纬纺机不为本次债券发行提供担保。中融信托提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等。
(八) 决议有效期:股东大会审议通过之日起、至境外债券发行有关事项办理完毕之日止。
本次发行境外债券的事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
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