泛海控股3NP1.5美元债定价12%YTM / 14.513%YTP，规模2.15亿美元

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，000046.SZ，标普：CCC+ Negative，惠誉：B- Stable，以下简称“泛海控股”）周一定价Reg S、3年期NP1.5、2.15亿美元本金额、票息12.00%（半年付息一次，日计数30/360）、高级有抵押、有担保、定息债券Oceanwide 12 10/31/21，最终指导价（Final Price Guidance）12.00% YTM (The Number)，发行价12% YTM / 100。 债券期限为3年期NP1.5，即包含Investor Put Option：2020年4月30日（发行1.5年后），投资者有权选择将债券回售给发行人，回售价为本金额的104.05%（14.513% YTP）。 这笔交易是在周一下午接近亚洲收盘时间宣布的。 债券发行人是泛海控股国际发展第三有限公司（Oceanwide Holdings International Development III Co., Ltd.），中国母公司担保人（PRC Parent Guarantor）是泛海控股，香港母公司担保人是中泛集团有限公司（China Oceanwide Group Limited），子公司担保人是泛海建设国际有限公司（Oceanwide Real Estate International Company Limited），并以子公司担保人的股份作抵押。 债券预期评级B-（惠誉），募集资金用于：再融资若干现有离岸债务。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 海通国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券2018年10月31日交割。 周一下午，新债的FPG宣布时，另有钟港资本（Admiralty Harbour）、国泰君安国际（结算交割行）、中国泛海证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，不过，这3家机构并未出现在最终承销商列表中。 最终列表中，中国泛海证券为Co-Manager。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。