嵊州投控3年期美元债,初始价6%区域
发行人: 嵊州市投资控股有限公司(Shengzhou Investment Holdings Co., Ltd.,“嵊州投控”)
预期发行评级: 未评级
格式: Regulation S (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 6%区域
交割日: 2022年11月3日 (T+3)
控制权变动投资者回售权: Put at 101%
募集资金用途: 再融资2023年到期的离岸债券
条款: USD200k/1k;英国法;港交所上市
清算系统: Euroclear / Clearstream
独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司
联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、兴业银行香港分行、中泰国际
B&D: 中金公司
Timing: 最早今日定价
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