中国银行2年和5年期浮息美元债，定价3ML+73/88

中国银行香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch，A1 / A / A，all Stable）周一定价两笔不同期限的RegS、共计10.5亿美元、浮动利息（FRN）、高级无抵押债券，其中： 2年期、5.5亿美元债券BOC FRN 07/11/19初始价3ML + 95bps区域，发行价3ML + 73bps； 5年期、5亿美元债券BOC FRN 07/11/22初始价3ML + 110bps区域，发行价3ML + 88bps。 2年期债券分配中，欧洲和中东投资者获得较大配额（合计47%），亚洲投资者获配53%；投资者类型分布上，银行61%、基金33%。 5年期债券则基本全部归入亚洲投资者囊中（配售份额为94%）；投资者类型分布上，银行占87%。 债券的预期评级是A1 / A / A（M/S/F），与发行人主体评级一致；所筹资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中国银行、星展银行、摩根大通（B&D）担任联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，中国农业银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、招商证券（香港）、东方汇理银行（Crédit Agricole CIB）、工银亚洲、富国证券担任联席牵头经办人和簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。