【PRICED】新城发展控股拟发行3年期美元高级无抵押固定利率票据，票息11.88%，收益率12.95%

发行人： 新城发展控股有限公司（1030.HK，简称“发行人”） 发行人评级： 标普 B（负面） 预期债项评级： 标普 B- 债券类型： 高级无抵押固定利率票据（“票据”） 发行形式： Regulation S only（第一类），注册形式 期限： 3NCNP2 发行规模： 3亿美元 发行价格： 98.166 票息： 11.88%，半年付息，30/360计息 到期收益率： 12.95%（以回售日计） 结算日： 2025年6月26日 到期日： 2028年6月26日 募集资金用途： 用于并购要约的资金安排 发行人回购选择权： 发行人可于2027年6月26日或之后任何时间按102.97%回购；亦可按“T+100”执行全额提前赎回（Make-whole Call） 投资者回售选择权： 可于2027年6月26日按100%回售 控制权变更回售： 回售价格101% 适用法律： 纽约法律 清算系统： Euroclear / Clearstream 条款细节： 20万美元/1千美元面值 上市地点： 新加坡交易所（SGX-ST） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 国泰君安国际、海通国际、花旗集团（B&D）、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 招银国际、中信银行国际、淞港国际证券、星展银行、龙石资本 ISIN代码： XS3099012406 定价时间： 香港时间19:25 PB优惠： 20美分