条款：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元债，江苏银行南通分行SBLC，定价2.8%，规模1.5亿美元

发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nantong Branch） SBLC提供人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、信用增强债券 规模：1.5亿美元 期限：3年 票面利率：2.8%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：2.8% / 100 交割日：2021年1月21日（T + 3） 到期日：2024年1月21日 所得款项用途：债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售：100％ Put 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万海证券有限公司（AMC Wanhai Securities Limited）、海通国际、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际证券（香港）、民银资本、兴业银行香港分行、国元融资（香港） B&D：海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2288825008 TOE：20:10 HKT 备注1：1月15日定价。初始价3.1%区域，最终指导价2.8%，预期发行规模为“最高1.5亿美元”。 备注2：兴业银行香港分行在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。