海航控股364天、3亿美元债券定价6.35%

中国第四大航空公司——海南航空控股股份有限公司（Hainan Airlines Holding Co., Ltd.，600221 SH，简称“海航控股”）周四担保发行了第二笔1年以内短期限（364天，2017-11-01 ~ 2018-10-31）、3亿美元、高级无抵押债券HainanAir 6.35 10/31/18，初始价6.5%区域，发行价6.35% / 100。 新债获逾5亿美元认购额（1.7倍），亚洲投资者获配96%，投资者类型分布：基金51%、私银37%、银行12%。 截至周五亚洲收盘，海航控股新债的指导中间价在100.25附近，对应的年化收益率在6.09%；华尔街交易员的数据显示，同期，海航控股1年期旧债（HainanAir 5.5 06/21/18，剩余期限237天）中间价在100.033 / 5.43%。 据市场人士透露，海航控股在周四的投资者电话会议上表示，已经向国家发改委提交了外债额度申请。 HainanAir 6.35 10/31/18是RegS、无评级发行，发行人是Hainan Airlines (Hong Kong) Co., Limited，担保人是海航控股，所筹资金用于偿还现有债务及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、越秀证券担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。