国银租赁将发美元高级债券，投资者会议7月5日起召开

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A+ Stable，1606 HK，简称“国银租赁”）已委任渣打银行、汇丰银行、中国银行、交通银行、中信银行（国际）、星展银行、海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，以及，委任中信建投国际、工银亚洲、凯基证券（KGI ASIA）、东方证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人，自7月5日起，于香港、新加坡、伦敦安排一连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司拟随后发行美元计价、Reg S、高级票据。 倘最终发行，债券发行人是CDBL Funding 2，并由卓都有限公司（METRO EXCEL LIMITED）提供无条件及不可撤销担保，国银租赁提供维好及资产购买契据（Keepwell and Asset Purchase Deed），债券预期评级A2 / A+（穆迪/惠誉）。 发行人是担保人的全资附属公司，担保人是国银租赁的全资附属公司。此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。