条款：复星国际3.5年期NC2美元债定价8.50%，规模3亿美元，最终订单超12亿美元

发行人: Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人: 复星国际有限公司（Fosun International Limited，HKSE: 0656） 发行类型: 美元计价、高级无抵押、固定利率债券 格式: Regulation S, Registered Form, Category 2 母公司担保人评级: BB- (Stable) (标普) 预期发行评级: BB- (标普) 发行规模: 3亿美元 期限: 3.5年期NC2 票面利率: 8.50%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 8.50% 发行价: 100.00 定价日: 2024年11月12日 交割日: 2024年11月19日 (T+5) 到期日: 2028年5月19日 发行人赎回选择权（Call Schedule）: 2026年11月19日 - 2027年11月18日期间的任意一天，可以按本金额的104.25%赎回；2027年11月19日及其后任意一日，可以按本金额的102.125%赎回。 募集资金用途: 再融资复星国际的若干现有离岸债务，包括支付与之相关的同步收购要约、用作营运资金及一般公司用途 其他条款: 新交所上市；最小面值/增量为 US$200K/1K；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 德意志银行 (B&D)、法国巴黎银行、中信银行（国际）、复星国际证券、汇丰、法国外贸银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 东方汇理银行、招银国际、工银国际 ISIN/Common Code: XS2922957746 / 292295774 TOE: 04:39 PM LDT 信托人: The Bank of New York Mellon London Branch 注：初始价8.875%区域，最终指导价8.50% (the #)，Launch Yield 8.50%，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单超12亿美元 (包含4500万美元承销商订单 + 2290万美元 ADDITIONAL “PROP” PER SFC)。 注3：最终订单超12亿美元（包含4500万美元承销商订单 + 2290万美元 ADDITIONAL “PROP” PER SFC)，来自116个账户，投资者地域分布为：亚太地区 87%、EMEA/离岸美国 13%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金/保险公司 96%、银行/金融机构/其他 1%、私人银行 3%。 注4：发行人/担保人法律顾问是Sidley Austin（美国联邦及纽约州法律 & 香港法律）、竞天公诚（中国法）、Harney Westwood & Riegels（BVI法），承销商法律顾问是年利达（美国联邦及纽约州法律）、嘉源律师事务所（中国法），新加坡上市代理是Shook Lin & Bok LLP；公司的审计师是安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。