西安灞桥投控2.83年期美元债（浦发银行香港分行SBLC）定价4.10%，规模5800万美元

西安灞桥投控周二（7月5日）定价Reg S、无评级、34个月（约2.83年期）、5800万美元、高级无抵押、SBLC信用增强债券 XABQInv 4.1 05/12/2025，最终指导价4.10%，发行价4.10% / 100。 这是西安灞桥投控首发美元计价债券，债券由浦发银行香港分行提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 天晟证券、浦发银行香港分行 (B&D)、光银国际、澳门国际银行、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、中国银河国际、申万宏源香港、中信建投国际、万海证券、香港丝路资本有限公司、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商及信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法），承销商国内法律顾问是洪振律师事务所（中国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，西安灞桥投控在2021年10月 - 11月进行过境外债券项目的招标（境内协调人 & 境内法律顾问）。该项目拟发行规模不超过1.5亿美元（含）（最终以监管机构核准额度为准）。 西安灞桥投控由西安市灞桥区人民政府100%持股。 条款概要如下： 发行人: 西安市灞桥投资控股集团有限公司（Xi’an Baqiao Investment Holding Group Co., Ltd.，“西安灞桥投控”） SBLC提供人: 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 5800万美元 期限: 34个月（约2.83年） 发行收益率: 4.10% 发行价格: 100% 票面利率: 4.10% (S/A, 30/360) 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动投资者回售权: 100% Put 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 定价日: 2022年7月5日 交割日: 2022年7月12日 (T+5) 到期日: 2025年5月12日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 天晟证券、浦发银行香港分行 (B&D)、光银国际、澳门国际银行、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、中国银河国际、申万宏源香港、中信建投国际、万海证券、香港丝路资本有限公司、兴证国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / COMMON CODE: XS2439593653/243959365 TOE: 19:30PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。