济南城市建设集团3年期自贸区境外债定价3.8%，规模6亿人民币

济南城市建设集团本周一（6月6日）定价一笔Reg S、3年期、6亿人民币、高级无抵押、自贸区境外债 JNCityCons 3.8 06/09/2025，发行价3.8% / 100。 五矿证券担任独家全球协调人，五矿证券、华夏银行香港分行、交银国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将透过中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”）结算，适用香港法。 该交易的发行人法律顾问是方达律师事务所（香港法）、众成清泰律师事务所（PRC法），承销商法律顾问是年利达（香港法）、德恒律师事务所（PRC法）。 这是济南城市建设集团第二笔自贸区境外债。SereS的资料显示，该公司此前在2022年4月13日定价一笔6亿人民币自贸区境外债 JNCityCons 3.8 04/19/2025。 条款概要如下： 发行人：济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company，“济南城市建设集团”） 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、自贸区境外债 发行规模：6亿人民币 期限：3年 票面利率：3.8%，每年付息一次（每年6月9日支付，首个付息日2023年6月9日） 发行价：本金额的100.0% 发行收益率：3.8% 定价日：2022年6月6日 交割日：2022年6月9日 到期日：2025年6月9日 控制权变动回售：Put 101% 适用法律：香港法 独家全球协调人：五矿证券（Minmetals Securities Co., Ltd.） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：五矿证券、华夏银行香港分行、交银国际、浦发银行香港分行 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY1,000 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。