条款：宁国经开控股集团3年期点心债（安徽省兴泰融资担保集团提供担保）定价6.50%，规模8.78亿人民币

发行人：宁国经开控股集团有限公司（Ningguo Economic Development Holding Group Co., Ltd.） 担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司（Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：8.78亿人民币 期限：3年 票面利率：6.50%, S/A, Act/365 发行价：100 发行收益率：6.50% 定价日：2024年8月16日 交割日：2024年8月23日 (T+5) 到期日：2027年8月23日 募集资金用途：根据国家发改委备案登记证明的要求，用于拨付发行人境内项目的开发建设及补充营运资金。 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、淞港国际证券集团有限公司、国元证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：远征证券、海通国际、东兴证券 (香港)、圆通环球证券、瑞升国际证券、中银国际、联合证券、华安证券 (香港) 有限公司、东方汇财证券有限公司、马林资本有限公司、华泰国际、天风国际、黄河证券有限公司、申万宏源香港、大西部证券 (香港)、中金公司、国泰证券 (香港)、上古亚洲资产管理有限公司 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number：KWHKFB24019 ISIN：HK0000992898 TOE：20:21 HKT 注：最终指导价6.50%，Launch Yield 6.50%，Launch Size 8.78亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。