更新：绿城中国4.7% 2025年美元债增发1.5亿美元，增发价96.558 / 5.9%

* 补充了terms。 绿城中国（3900.HK）本周四（2月17日）在现有债券 Greentown 4.7 04/29/2025 的基础上完成1.5亿美元增发债券的定价，增发价96.558 / 5.9%。 汇丰、瑞士信贷担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司估计额外票据发行所得款项净额 (经扣除额外票据发行的认购折扣、佣金、律师费用、审计师费用、上市费用、评级费用以及其他预计应付费用) 将大约为1.46亿美元。公司拟将所得款项净额用作若干现有债项的再融资。 增发债券将于2022年2月24日交割。此后，即刻与现有债券合并及构成单一系列。 现有债券（增发标的）最初发行于2020年10月29日，规模3亿美元。本次增发后，本金总额将增至4.5亿美元。 SereS的数据显示，增发标的 Greentown 4.7 04/29/2025 2月17日收盘报价在 97.52/97.88 (-10c）。 增发债券的预期发行评级是 Ba3 (穆迪)，与现有债券相同。 穆迪2022年1月11日表示，维持绿城中国 Ba3 的公司家族评级和高级无抵押债务评级。评级展望仍为稳定。 穆迪分析师周易玮表示：“维持评级反映了我们预计绿城未来6 - 12个月将保持稳定的信用质量、充足的流动性及融资渠道。我们还预计该公司将保持与其最大股东中国交通建设集团有限公司 (中交建集团) 的密切联系并获得其较强的支持。” 条款概要如下： 发行人: 绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，“绿城中国”） 附属公司担保人: 绿城中国在中国境外注册成立的若干受限附属公司 发行人评级: Ba3 Stable / BB- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Ba3（穆迪） 发行类型: 美元计价、固定利息、高级票据 格式: Reg S, Category 1 原有票据（增发标的）: 3亿美元、票息4.7%、2025年4月29日到期、高级票据 (XS2247552446) 票面利率: 4.7%, S/A, 30/360 增发规模: 1.5亿美元，立即与原有票据合并 增发收益率/增发价: 5.9% / 96.558，另加2021年10月29日 - 增发债券交割日的累计利息 增发债券定价日: 2022年2月17日 增发债券交割日: 2022年2月24日 到期日: 2025年4月29日 赎回安排: 2023年4月29日 @102.350; 2024年4月29日 @101.175 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put @ 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 纽约法 / US$200K/US$1K 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、瑞士信贷 ISIN/Common Code: XS2247552446 / 224755244 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。