工商银行伦敦分行定价首笔中资银行英镑债券

2019年7月24日，中国工商银行（A1/A/A）伦敦分行（以下简称“工行伦敦分行”）完成一笔Reg S、本金额6亿英镑、3年期（2022年7月31日到期）、固定利息1.5%、英镑债券的发行定价，初始价（IPT）G + 115 - 120bps区域，发行价G + 108bps / 99.984。 该笔债券是首支由中资银行公开发行的以英镑计价的中期票据，为中资银行在该币种发行上破冰式的标志性交易。该笔债券将在伦敦证券交易所上市。 本次发行填补了中资银行在英镑债务融资市场的空白，募集资金将用于对接发行人本地资产项目。 有别于一般中资机构海外债投资者主要集中于亚洲地区的业务常态，本次发行据悉得到英国本地优质投资人的热烈追捧（占比高达50%），更吸引了多个首次投资中国境外债券的国际投资者。从投资人类型来看，资管及基金占比高达一半，央行及主权基金超过40%。 据悉，作为币种创新的首次实践，早在2019年4月，工行伦敦分行已通过私募形式成功发行2亿三年期浮息英镑债券。该笔私募债券是中资银行发行的首笔以英镑计价的中期票据。以该私募发行为契机，工商银行总行带队于7月初赴英成功开展了一次针对英国债券投资人的非交易路演工作，为后续债券的成功发行创造了条件。 工行伦敦分行负责人韩瑞祥表示，该笔里程碑式的英镑债券交易进一步夯实了工行在国际资本市场的专业形象，伦敦分行下一步將继续结合自身经营定位，依托工行平台和伦敦地缘优势，进一步挖掘中英两国在资本市场创新方面的合作机遇。 本次发行的联席全球协调人是巴克莱银行、花旗银行、东方汇理银行、汇丰、工银标准、渣打银行。 来源：公司提供