更新：阳光100发行2.196亿美元13%绿色债券，为现有债务再融资

* 补充了债券的条款细节。 阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Ltd，“阳光100”）7月1日晚上在港交所公告，完成发行一笔Reg S、219,600,000美元、票息13.0%、2022年到期（364天短期限）、高级绿色债券 Sunshine100 13 06/29/2022。 债券是在6月29日定价、6月30日交割，发行价为本金额的100%。 海通国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人、独家账簿管理人、独家绿色融资结构顾问。 条款概要如下： 发行人：阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Ltd，“阳光100”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、绿色债券 期限：364天 规模：2.196亿美元 票面利率：13.0%，半年付息一次 发行价：本金额的100% 定价日：2021年6月29日 交割日：2021年6月30日 (T+1) 付息日：2021年12月30日、2022年6月29日 到期日：2022年6月29日 控制权变动回售：101% Put 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream 上市：港交所 适用法律：纽约法 募集资金用途：现有债务再融资，符合绿色融资框架 绿色债券：根据公司的绿色融资框架，票据作为“绿色融资工具”发行。公司将分配与本次发行所得款项净额相等的金额，用于为合资格绿色项目再融资。 独家全球协调人、独家牵头经办人、独家账簿管理人、独家绿色融资结构顾问：海通国际 受托人及付款代理：The Bank of New York Mellon, London Branch ISIN: XS2357415046 Common Code: 235741504 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。