中国中铁5年期美元债，初始价T5+140区域

中国中铁股份有限公司（China Railway Group Limited，390 HK / 601390 SH，A3 / BBB+ / A-，all Stable，简称“中国中铁”）今日担保发行RegS、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，所筹资金用于偿还现有债务、补充运营资本、扩展境外业务，初始价定在T5 + 140bps区域。 倘最终发行，债券发行人是China Railway XunJie Co., Limited（中铁迅捷有限公司，中国中铁的全资附属公司，注册于BVI），中国中铁提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是A3 / A-（穆迪/惠誉），发行后在港交所上市，适用英国法律。 渣打银行（B&D）、瑞士信贷、摩根士丹利、中银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，汇丰、星展银行、光大证券（香港）、平安证券、花旗担任联席牵头经办人和联席簿记人。 中国中铁是全球最大的建筑工程企业之一，经营四大业务板块：(1) 基建建设；(2) 勘察设计和咨询服务；(3) 工业设备和零部件制造；(4) 房地产开发。但该公司的重点是房屋建设和基础设施，主要包括铁路、公路、桥梁、隧道、城市轨道。 穆迪副总裁/高级信用评级主任鲁振懿称：“中国中铁的A3评级综合了其个体信用实力（相当于Baa3的评级水平）以及3个子级的提升，以反映我们预计该公司在陷入困境时将通过母公司（中国铁路工程总公司）获得中国政府的大力支持。” 中国中铁约54.39%的股份由中国铁路工程总公司所有。后者由国务院全资所有，并受到国有资产监督管理委员会监督。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。