靖江港口集团2.5年期人民币自贸债（邮储银行泰州分行SBLC）定价3.8%，规模2.87亿人民币

靖江港口集团本周二（5月23日）定价一笔 Reg S、无评级、2.5年期、2.87亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 JJPort 3.8 11/30/2025，最终指导价3.8% (The number)，发行价3.8% / 100。 债券由邮储银行泰州分行提供SBLC增信，募集资金用于境内项目建设、一般公司用途、补充营运资金。 中泰国际担任独家全球协调人，中泰国际、华泰国际、东方证券 (香港)、建银国际、环球富盛理财有限公司（Global Prosperity Financial Company Limited）、信银投资、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是君合（英国法）、上海兰迪律师事务所（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；发行人的审计师是中汇会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 靖江港口集团有限公司（Jingjiang Port (Group) Co., Ltd） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Taizhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 发行规模: 2.87亿人民币 期限: 30个月 (2.5年) 发行收益率: 3.8% 发行价格: 100% 票面利率: 3.8%, S/A, 30/360 定价日: 2023年5月23日 交割日: 2023年5月30日 到期日: 2025年11月30日 募集资金用途: 境内项目建设、一般公司用途、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: RMB20,000,000 / RMB1,000,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380101 独家全球协调人: 中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、华泰国际、东方证券 (香港)、建银国际、环球富盛理财有限公司（Global Prosperity Financial Company Limited）、信银投资、兴业银行香港分行 TOE: 香港时间 10:25 PM 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。