广州基金拟发美元债券,投资者会议3月25日起召开
广州产业投资基金管理有限公司(Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.,标普:BBB+,惠誉:A-,简称“广州基金”或“担保人”)已委任国泰君安国际、星展银行、中银国际、农银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任中国银行、海通国际、东方证券(香港)、信银资本、华泰金融控股(香港)为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自3月25日起,于香港、新加坡安排召开连串固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、有担保、高级债券。
倘最终发行,债券发行人是Vertex Capital Investment Limited(广州基金的全资附属公司),广州基金提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级A-(惠誉)。
华尔街交易员的数据显示,广州基金现有2笔美元债券在二级市场流通:2.3亿美元的GZFund 3.85 12/07/21,以及,5亿美元的GZFund 4.15 04/22/19;后者是一笔364天短期限美元债,当前剩余期限28天。
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