中国工商银行迪拜国际金融中心分行2年期绿色点心债（碳中和主题），初始价3.750%区域

发行人: 中国工商银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch） 发行人评级: A1 Stable / A Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: A1（穆迪） 格式: Reg S 发行类型: 高级无抵押、固定利息、碳中和主题、绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元中票计划提取 交割日: 2022年6月1日 到期日: 2024年6月1日 期限: 2年 币种 & 规模: 离岸人民币（CNH）基准规模 初始价: 3.750%区域 票面利率: 固定利息、半年付息一次，日计数Actual/365 (ICMA) 最小面值/增量: CNH1,000,000 + CNH10,000 募集资金用途: 发行人将分配相当于募集资金净额的等值金额、为中国工商银行绿色债券框架定义的合资格绿色资产融资和/或再融资。 绿色债券框架外部审查: Sustainalytics、中财绿融 绿色债券的第三方认证和评估: 1) 中财绿融根据中国国内碳中和债券指引、以及中国在岸绿色债券相关标准，出具了票据底层合资格绿色资产池的第三方评估报告；2) 香港品质保证局 (HKQAA) 出具发行前阶段认证 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工银新加坡/工银澳门）、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中银香港、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、民银资本、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、大华银行香港分行 绿色结构顾问: 东方汇理银行 B&D: 汇丰 上市: 港交所、伦交所 International Securities Market、Nasdaq Dubai、新交所 清算系统: CMU，联通 Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。