中粮香港10年期美元债，初始价T+190区域

中粮香港今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T + 190区域。 中国银行（香港）、星展银行、汇丰（B＆D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中信里昂证券、工银国际、中信银行（国际）、法国巴黎银行、德意志银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Blossom Joy Limited 担保人：中粮集团 (香港) 有限公司 (COFCO (Hong Kong) Limited，“中粮香港”) 担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定 预期发行评级：A- / A (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：10年 初始价格指引：T + 190 bps区域 所得款项用途：现有债务再融资、一般公司用途 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：USD200K/1K；香港联交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（香港）、星展银行、汇丰（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中信里昂证券、工银国际、中信银行（国际）、法国巴黎银行、德意志银行、渣打银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。