佳兆业增发11.95% 2022年美元债，初始价12.0%

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉)，“佳兆业”或“发行人”）今日增发原有的144A / Reg S美元高级债券Kaisa 11.95 10/22/2022 (ISIN: 144A tranche: US48300TAD46 / Reg S tranche: USG52132BW96)，初始价 (IPG) 12.0%，增发募集资金用于：未来1年内到期的现有中长期债项的再融资。 瑞士信贷担任此次增发的独家全球协调人，瑞士信贷、巴克莱（B&D）、佳兆业金融集团担任增发的联席账簿管理人及联席牵头经办人。增发债券（144A / Reg S）预计今日定价，11月1日 (T+3) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）刚刚定价于2019年10月15日，是一笔144A / Reg S、3年期NC2（2022年10月22日到期，当前剩余期限2.98年）、本金额4亿美元、固定利息11.95%、高级债券，发行价12.25% / 本金额的99.265%；债券由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B2 (穆迪) / B (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：发行人有权选择于2021年10月22日或之后任何时间，按本金额103%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 SereS的数据显示，增发标的昨日（10月28日）收于101.392 / 11.33% YTM（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。