中泰国际（中泰证券维好）363天美元债定价5.40%，规模2亿美元

中泰金融国际有限公司（Zhongtai Financial International Limited，简称“担保人”或“中泰国际”）周四定价Reg S、无评级、363天短期限（2019年3月26日 - 2020年3月24日）、2亿美元本金额、固定利息（票息5.40%）、高级无抵押债券ZhongtaiIntl 5.4 03/24/20，初始价（IPG）5.875%区域，最终指导价（FPG）5.40% (the number)，发行价5.40% / 100。发行价较初始价大幅缩窄47.5个基点。 周四下午，FPG发布时，新债的订单量超过7亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 债券发行人是Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited，担保人是中泰国际，维好提供人是中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd.，简称“维好提供人”或“中泰证券”），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 中泰国际（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、中达证券、中国光大银行香港分行、兴证国际、中投证券国际（China Investment Securities International）、中国民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、光大新鸿基、国泰君安国际、国元融资、海通国际、平安证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年3月26日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券的付息日为：2019年9月26日、2020年3月24日。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中泰国际（担保人）注册于香港，是中泰证券（维好提供人）的全资子公司。中泰国际的业务涉及：证券经纪、期货、资产管理、企业融资、债券融资、固定收益、财富管理等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。