条款：淄博高新国资2.67年期美元债定价8.0%，规模5480万美元

发行人: 淄博高新国际投资有限公司（Zibo High-Tech International Investment Co., Limited） 担保人: 淄博高新国有资本投资有限公司（Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，“淄博高新国资”） 担保人评级: BBBg Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 规模: 5480万美元 期限: 32个月（约2.67年） 发行收益率: 8.0% 发行价格: 100% 票面利率: 8.0% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: US$200k/US$1k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2023年7月25日 交割日: 2023年7月31日 (T+4) 到期日: 2026年3月31日 配售代理: 鑫元证券、复星国际证券 (B&D)、申万宏源香港 ISIN/COMMON CODE: XS2643016293 / 264301629 TOE: 2023年7月25日18:45PM（香港时间） 注：最终指导价8.0% (The number)。 注2：交通银行、联合证券有限公司在最后阶段移出承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。