【NEW DEAL】济南历城控股集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导5.5%区间

发行人：历城国际发展有限公司 担保人：济南历城控股集团有限公司 预期发行评级：无评级 发行方式：Regulation S only, Category 1, Registered form 债券类型：高级无抵押担保债券 发行币种及规模：美元（待定） 期限：3年期 初始价格指导：5.5%区间 付息频率：半年付息（30/360） 资金用途：根据国家发改委备案偿还现有离岸债务 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 上市地点：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2025年8月11日（T+4） 到期日：2028年8月11日 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人：兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银投资、CNI SECURITIES GROUP LIMITED、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券（香港）、国证国际证券、申万宏源（香港）、丝路国际、天风国际、中泰国际 B&D：中信证券 通用代码：313161293 ISIN代码：XS3131612932 定价时间：最早今日定价