国银租赁3年/5年期美元债，初始价T3+155区域/T5+165区域

国银租赁（1606.HK）今日发行Reg S、维好结构、3年/5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，其中: 3年期美元债，初始价T3+155bps区域； 5年期美元债，初始价T5+165bps区域。 渣打银行（B&D）、中国银行、交通银行、中信银行（国际）、工银新加坡、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、凯基证券、中信建投国际、中国信托银行、东方汇理银行、大华银行、MUFG、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CDBL Funding 2 担保人：CDB Leasing (International) Company Limited 维好协议和资产购买契据提供人：国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606.HK，“国银租赁”） 维好协议和资产购买契据提供人评级： A1 Stable / A Stable / A+ Stable (穆迪/ 标普/惠誉) 预期发行评级：A2 / A+ (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据国银租赁的100亿美元中期票据计划提取 发行规则：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 | 5年 初始指导价：T3+155bps区域 | T5+165bps区域 筹集资金用途：营运资金、一般公司用途 细节：港交所上市，最小面值/增量US$200K/1K，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、中国银行、交通银行、中信银行（国际）、工银新加坡、星展银行 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、凯基证券（KGI Asia）、中信建投国际、中国信托银行、东方汇理银行、大华银行、MUFG、浦发银行香港分行 B&D：渣打银行 交割日：2021年3月 [4] 日 (T+5) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。