新城发展3.5NC2美元债，初始价7.80%区域

新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，穆迪：Ba2 Negative，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，“新城发展”或“公司”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、3.5年期NC2、美元基准规模、固定利息、有担保、高级债券，初始价7.80%区域。 倘最终发行，债券发行人是新城环球有限公司（New Metro Global Limited），母公司担保人是新城发展，所得款项净额主要用于偿还若干现有债务，债券预期评级BB- / BB（标普/惠誉）。 海通国际（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，海通国际、中信银行（国际）、招银国际、中达证券、 新城晋峰证券（Seazen Resources Securities）、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2月5日 (T+12) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2022年2月5日及其后任意一日，发行人可以按本金额的103%赎回债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。