更正：尚乘集团就美元永续债开始交换要约，寻求交换为尚乘国际 (NYSE: HKIB) 发行的美元/新币永续债

* 更正了第四段对新票据币种的表述，应为“美元和新币”。 尚乘集团有限公司（AMTD Group Company Limited，“尚乘集团”）4月23日公布，就存量美元永续债AMTD 7.625 PERP（“现有债券”）开始交换要约，邀请债券持有人将其持有的任何及所有现有债券交换为旗下上市投行平台尚乘国际（AMTD International Inc.，NYSE: HKIB / SGX: HKB）拟发行的美元/新币计价、固定利息永续债。 尚乘国际由尚乘集团实益持有79.1%股份。 【现有债券】 AMTD 7.625 PERP (“现有债券”或“交换标的”，XS1619157859) 由尚乘集团发行，首个票息重置日在2020年6月15日，当前存量本金额是1.23亿美元，等级为“高级”。现有债券包含票息上浮：如果不在首个可赎回日（2020年6月15日）赎回，票息将重置并上浮500bps，公式为“彼时的3年期美国国债利率 + 616.1bps Initial Spread + 500bps step-up”。SereS的数据显示，债券4月22日收盘中间价在indic 90.1（53天到下一赎回日）。 【交换要约新票据】 拟发行的交换要约新票据包含美元和新币二笔，皆由尚乘国际发行，其中： 美元高级永续债，首个票息重置日在2023年5月14日，交换比率为1:1（每1000美元现有票据交换为1000美元新票据），发行人还将支付累计利息（每1000美元本金额付款31.559美元）； 新币高级永续债，fixed-for-life coupon（不包含票息重置），交换比率1:1.4297，即，每1000美元本金额现有票据交换为1,429.70新币本金额的新票据，发行人还将支付累计利息（每1000美元本金额付款31.559美元）以及代替新票据零碎金额（不满1000新币）的现金。 2笔交换要约新票据的发行利率受限于“最低新发行利率”（Minimum New Issue Yield），具体数字将于4月28日前后宣布；交换要约截止时间在伦敦时间5月6日下午4:00；要约结果（包括是否接纳有效提交之现有票据、新票据的规模/发行价/利率）将于5月7日前后宣布；要约结算日预计在5月14日前后。 【额外新票据】 尚乘国际还可能发行额外新票据（New Money，美元及/或新币计价），额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款、合并为单一系列。 尚乘、东亚银行担任联席交易经理，D.F. King担任资讯及交换代理。Clifford Chance担任要约人（尚乘国际）的法律顾问，Linklaters担任交易经理的法律顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。