【NEW DEAL】中国蒙牛乳业拟发行5/10年期离岸人民币可持续发展债券，初始价格指导2.55%/2.85%区间

发行人：中国蒙牛乳业有限公司（穆迪Baa1稳定/标普BBB+稳定） 预期发行评级：标普BBB+ 债券类型：高级无抵押可持续发展债券 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 发行币种及规模：人民币基准规模 期限结构： 5年期：初始价格指导2.55%区间（Make Whole Call；1-month Par Call） 10年期：初始价格指导2.85%区间（Make Whole Call；3-month Par Call） 资金用途：根据国家发改委备案偿还现有债务，净融资额将全部用于《可持续金融框架》下合格绿色及社会项目 适用法律：英国法 面额：100万元/1万元人民币 上市地点：香港联交所 清算系统：CMU与Euroclear/Clearstream联网 交割日：2025年7月30日（T+5） 第二方意见提供方：穆迪评级 联席可持续发展结构银行：渣打银行、花旗集团 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行、花旗集团（B&D）、渣打银行、汇丰银行、工商银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：摩根大通、澳新银行、星展银行、民生银行、兴业银行香港分行 定价时间：最早今日定价