【PRICED】泰兴市江桥投资建设发展成功发行4亿人民币3年期债券，发行收益率为6.3%

发行人：泰兴市江桥投资建设发展有限公司 担保人：江苏平仲科技发展集团有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 发行规模：4亿元人民币 期限：3年期 票面利率：6.3% (S/A, ACT/365) 发行价格/收益率：100%/6.3% 资金用途：用于发行人集团的项目建设及补充发行人集团的营运资金 控制权变更：101%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：澳交所 结算日：2025年12月1日 (T+3) 到期日：2028年12月1日 配售代理：Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、复星国际证券、中信证券、上海浦东发展银行香港分行、海通银行、天风国际、国元证券（香港）、海通国际、中国银河国际、光银国际、Yuan Tong Global Securities、Victoria Harbour Securities、Golden Continent Securities Co., Limited、东兴证券（香港）、兴证国际、G.W. Securities、国都证券（香港）、申万宏源（香港）、山证国际、招银国际、东吴证券香港 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN：XS3243865212 共同代码：324386521 定价时间：香港时间22:24