条款：工商银行迪拜分行3年期浮息美元绿债定价SOFR+93bps，规模6亿美元，峰值订单超26亿美元

发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch） 发行人评级：A1 Stable (穆迪) / A Stable (标普) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、碳中和主题、绿色债券，根据工商银行的200亿美元全球中票计划提取 格式：Regulation S (Category 2) 期限: 3年 发行规模: 6亿美元 票面利率: Compounded SOFR + 93bps (每季度付息一次，日计数Act/360) 发行利差: Compounded SOFR + 93bps 发行价格: 100.00 定价日: 2023年1月11日 交割日: 2023年1月19日 到期日: 2026年1月19日 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 募集资金用途：募集资金净额的等值金额将由发行人用于《绿色债券框架》下合资格绿色资产的融资及/或再融资。 《绿色债券框架》外部审查：Sustainalytics、中财绿融 绿色债券第三方认证及评估：1) 拟发行碳中和主题绿色债券已就“绿色债券的底层合资格绿色资产池”获得中财绿融的第三方评估意见报告，证明其符合中国境内绿色债券标准及境内碳中和债券指引的要求；2) 拟发行债券获得香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段认证。 上市：港交所、NASDAQ Dubai、新交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、Emirates NBD Capital、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、中国工商银行 (澳门)、中国工商银行 (新加坡)、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、民银资本、花旗、中信建投国际、大华银行 B&D: 渣打银行 绿色结构顾问: 东方汇理银行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2546508461 TOE: 4:11PM UKT 注：初始价SOFR+140bps区域，最终指导价SOFR+93bps (THE #)，Launch Spread SOFR+93bps，Launch Size 6亿美元。 注2：最终指导价发布时，新债的峰值订单超26亿美元 (含13.8亿美元承销商订单)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。