绿地集团定价3年和4年期美元债，规模合计7亿美元，获逾31亿美元认购

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 stable，标普：BB stable，惠誉：BB- stable，“绿地集团”或“担保人”）周四（9月19日）定价两种期限的Reg S、本金额合计7亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、2亿美元债券Greenland 5.75 09/26/2022，初始价6.2%区域，最终指导价5.85% - 5.90% (WPIR) ，发行价5.85% / 99.728； 4年期、5亿美元债券Greenland 6.75 09/26/2023，初始价7.2%区域，最终指导价6.85% - 6.90% (WPIR)，发行价6.85% / 99.655。 周四下午，最终指导价发布时，二笔新债的订单合计达到40亿美元（包含5.75亿美元承销商订单），3年期新债预期发行规模为“最高2亿美元”、4年期新债为“美元基准规模”。 两笔新债的最终订单量合计超过31亿美元，具体分配如下： 3年期新债 - 订单超10亿美元（来自55个账户），投资者地域分布为：亚洲93%、EMEA 7%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司90%、银行/经纪商5%、私人银行5%； 4年期新债 - 订单超21亿美元（来自91个账户），投资者地域分布为：亚洲83%、EMEA 17%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司85%、银行/经纪商3%、公司投资者/保险公司7%、私人银行5%。 债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，债券预期评级Ba2 (穆迪)，募集资金用于离岸再融资及一般营运资金用途。 中银国际（B&D）、中信里昂证券、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月26日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律），最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 债券包含Change of control put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。