条款：泰州华信药业投资3年期美元债（邮储银行泰州分行SBLC）定价5.55%，规模6000万美元

发行人: 华信药业（香港）有限公司（Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited） 担保人: 泰州华信药业投资有限公司（Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Taizhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种 & 规模: 6000万美元 期限: 3年 发行收益率: 5.55% 发行价格: 100% 票面利率: 5.55% S/A 30/360 募集资金用途: 偿还1年内到期的现有中长期离岸债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k；澳门金交所上市；英国法 定价日: 2024年1月11日 交割日: 2024年1月16日 (T+2) 到期日: 2027年1月16日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、华夏银行香港分行、招银国际、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中信证券、农银国际、光银国际、信银投资、鑫元证券、民银资本、霁海国际证券（香港）有限公司（Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited）、广发证券、兴证国际、华泰国际、众和证券 境内协调人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN/COMMON CODE: XS2736032470 / 273603247 TOE: 香港时间2024年1月11日22:32PM 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.8%区域，最终指导价5.55% (The number)，LAUNCHED YIELD 5.55%，LAUNCHED SIZE 6000万美元。 注2：发行人及担保人法律顾问是天元律师事务所 (有限法律责任合伙) (英国法及香港法)、金诚同达律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；担保人的审计师是大华会计师事务所、中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。