众安在线5.5年期美元债，初始价T5+345区域

众安在线财产保险股份有限公司（6060.HK，“众安在线”）今日发行Reg S、5.5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5+345bps区域。 摩根大通、瑞士信贷、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，众安在线2020年7月首发一笔5年期美元债券 ZAOnline 3.125 07/16/2025，发行价T5+285，上周五（8月28日）收盘 bid 在 T5+295。 条款概要如下： 发行人: 众安在线财产保险股份有限公司（ZhongAn Online P&C Insurance Company Limited，6060.HK，“众安在线”） 发行人评级: Baa1 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 发行类型: 美元计价、高级无抵押票据 格式: Regulation S 规模: 美元基准规模 期限: 5.5年 初始价: T5+345bps区域 选择性赎回: (i) 如果赎回日比到期日早3个月以上，at Make Whole Amount；(ii) 如果赎回日在到期日之前3个月内，at 100%。 募集资金用途: 营运资金及一般公司用途 细节: 港交所上市；英国法；最小面值/增量US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 摩根大通、瑞士信贷、中金公司 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。