中国信达定价4笔合计25亿美元债券

中国信达资产管理股份有限公司（China Cinda Asset Management Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，1359 HK，以下简称“中国信达”）周四维好发行了四种期限的RegS、合计25亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期、8亿美元债券Cinda 3.875 02/08/23，初始价T5 + 170bps区域，FPG T5 + 140bps (the number)，发行价T5 + 140bps / 99.591； 7年期、3亿美元债券Cinda 4.375 02/08/25，初始价T7 + 200bps区域，FPG T7 + 170bps (the number)，发行价T7 + 170bps / T10 + 163.5bps / 99.732； 10年期、12亿美元债券Cinda 4.75 02/08/28，初始价T10 + 230bps区域，FPG T10 + 200bps (the number)，发行价T10 + 200bps / 99.717； 30年期、2亿美元债券Cinda 5 02/08/48，初始价5.3%区域，FPG 5.1% (the number)，发行价5.1% / OT30 (USGB 2.75 08/15/47) + 207.9bps / 98.472。 周四下午，新债的FPG发布前后，认购额合计超过165亿美元。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，中国信达5年/7年/10年/30年期新债分别bid在T5 + 138（-2bps） / T10 + 163（Unchanged） / T10 + 201（+1bp） / OT30 + 207（-1bp）。 债券由China Cinda Finance (2017) I Limited（注册于BVI）发行，中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，注册于香港，标普：A- Stable）提供无条件及不可撤销担保，中国信达提供维好和EIPU，以及流动性支持。债券的预期评级是Baa1 / A- / A（穆迪/标普/惠誉）。 债券发行人是担保人的全资子公司，担保人则是中国信达的全资子公司。中国信达的控制人是财政部（持股64.5%）。 中国信达（香港）控股有限公司（债券担保人）是中国信达实施其国际化战略的综合平台，也是其境外投资的重要平台。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 本次发行将作为中国信达100亿美元中期票据计划的一部分。募集资金用作营运资金、投资及其他一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律（维好和EIPU除外，适用香港法律）。 中国银行、美银美林、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、瑞穗证券、法国巴黎银行（B&D）、星展银行、交通银行、中信里昂证券、海通国际、信达国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中信银行（国际）、中金、摩根士丹利、澳新银行、兴业银行香港分行、汇丰、中国光大银行香港分行、渣打银行、永隆银行、德意志银行、招商证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。