UPDATE: 兖州煤业拟发美元高级债券，德银、招银国际、渣打为联席全球协调人

* 更新了评级、路演信息。 兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited，标普：BB Stable，穆迪：Ba3 Stable，1171 HK / 600188 SH，简称“兖州煤业”或“担保人”）计划近期发行Reg S、美元计值、高级债券。 德意志银行、招银国际、渣打银行为联席全球协调人；德意志银行、招银国际、渣打银行、海通国际、光银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。固定收益投资者会议11月20日起，将于香港、新加坡召开。 倘最终发行，债券发行人是兖煤国际资源开发有限公司（Yancoal International Resources Development Co., Limited，兖州煤业的间接全资附属公司），兖州煤业提供无条件及不可撤销担保。债券预期评级BB（标普）。 发行人拟将发行债券的所得款项净额用于偿还负债、营运资金及一般企业用途。 发行人将寻求债券于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。