万科3年期美元债，IPT 4.25%区域

万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，000002.SZ/2202.HK，Baa1 /BBB+ /BBB+，“万科”）正在维好发行一笔3年期、高级无抵押、基准规模美元债券，初始指导价定在4.25%区域，预计将于今日完成定价。 这笔债券由Bestgain Real Estate Lyra Limited发行，万科置业地产（香港）有限公司（Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，标普：BBB+，“万科香港”）提供担保，万科提供维好和EIPU；债券的预期评级是Baa2 /BBB /BBB+。发债所得款项用于一般公司用途。 安排此次发行的是中银国际、瑞士信贷、摩根大通和瑞银（UBS）。 万科现有的一笔同信用结构（万科维好+万科香港担保）、同评级、剩余期限1.24年的8亿美元债券VANKE 2.625 03/13/18可供参考，这笔债券的12月15日现金中间价在99.52，YTM 3.023% / T2+175bps。 COBI High Grade Property Index中，BBB1综合评级的投资等级房地产美元债有6笔，它们的收益率曲线（Maturity-Yield）如下： ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。