力高集团建议发行美元优先票据，同时开始现金收购要约

力高集团（1622.HK）5月19日公布，拟就Reg S、以美元计值、有担保、定息、优先票据进行国际发售。同时，力高集团开始现金收购要约，以现金要约购买存量美元债Redco 11 08/29/2020（“2020年票据”），受限于最高接纳金额。 【拟发行新票据】 力高集团拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售。 票据拟由力高集团直接发行，附属公司担保人担保。 瑞信、法国巴黎银行、东吴证券国际承销此次发行。 公司有意将建议票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资，包括以同步要约购买的方式再融资2020年票据。 【现金收购要约】 力高集团寻求以现金要约购买高达最高接纳金额的存量美元债Redco 11 08/29/2020 (XS1871136286，简称“2020年票据”)。 2020年票据存量本金额是3.104亿美元，要约购买价是本金额的100%（另加应计利息），要约届满期限是5月27日 (伦敦时间) 下午4时正（除非获延长、重开、修订及/或终止）。公司拟使用内部拨资及同步新资金发行（即上述拟发行新票据）所得款项为要约提供资金。 要约的最高接纳金额是：“存量本金金额”及“新发行金额”中较低者（可调整）。倘有效交付的2020年票据本金总额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳。 要约为公司积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。 瑞信担任要约的交易商管理人，而Morrow Sodali Ltd.则担任要约的资讯及交付代理。 公司亦正进行一项同步新资金发行。同步新资金发行并非要约的一部份，并根据另一份发售备忘录进行。要约购买受新发行条件所规限。同步发行新资金的定价预计将在5月19日或左右进行，取决于市况。 【时间表】 五月十九日：要约开始 五月十九日或前后：公布票据定价及最高接纳金额 五月二十七日下午四时正 (伦敦时间)：届满期限 尽快于届满期限后合理可行的时间：公布结果 六月一日或前后：要约结算日，公司计划注销其根据要约购买的2020年票据 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。