常州新运集团3年期欧元债（江苏银行常州分行SBLC），初始价4.20%区域

常州新运城市发展集团有限公司（“常州新运集团”）今日（9月28日）发行 Reg S、无评级、3年期、欧元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，初始价4.20%区域。 债券将由江苏银行常州分行提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、东海国际担任联席全球协调人，复星恒利证券、东海国际、华泰国际、光银国际、浙商银行香港分行、中信证券、汇生证券、衡山证券资产管理有限公司、华福国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，常州新运集团此前在2022年4月底透过招标增补入围复星恒利证券为2022年境外美元债券发行的主承销商；该项目招标规模为境外债不超过1.8亿美元（等值）外币。 常州新运城市发展集团有限公司由常州市国资委100%持股，业务涉及城市建设、资产运营、产业投资及园区建设等。 条款概要如下： 发行人: Xinyun International Co., Ltd. 担保人: 常州新运城市发展集团有限公司（Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，简称“常州新运集团”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司常州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Changzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 欧元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 4.2%区域 募集资金用途: 项目建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: EUR€100k/EUR€1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2022年10月12日 联席全球协调人: 复星恒利证券 (B&D)、东海国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、东海国际、华泰国际、光银国际、浙商银行香港分行、中信证券、汇生证券、衡山证券资产管理有限公司（Carnegie Hill Capital Partners）、华福国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。