江苏中南建设就2022年美元债发起交换要约，拟发同步新资金

3月22日消息，Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.（“发行人”）以及江苏中南建设集团股份有限公司（Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd，000961.SZ，“中南建设”或“母公司担保人”）已委任国泰君安国际、渣打银行为联席交易经理、并委任 D.F. King 为资讯及交换代理，就5亿美元存量债券 JSZNCons 10.875 06/18/2022 (“2022年票据”) 发起交换要约，寻求将任何及所有该笔现有票据交换为新发行的美元计价、有担保、高级票据。 视市场情况而定，公司还可能发行同步新资金（Concurrent New Money）。 【交换要约】 交换标的：5亿美元、票息10.875%、有担保、2022年到期、高级票据 JSZNCons 10.875 06/18/2022，ISIN / Common Code: XS2008677341 / 200867734 就有效提交并获接纳的每1,000美元本金额2022年票据而言，合资格持有人将获得： (a) 20美元现金对价； (b) 本金额1,000美元的交换要约新票据； (c) 任何应计未付利息（以现金支付）；加上 (d) 代替新票据零碎金额的现金。 合资格持有人须在截止日期前有效提交其票据，交换指示将是不可撤回的。票据只能按“最小面额20万美元/增量1,000美元整数倍”来提交。 【交换要约新票据】 新票据将为3年期NCNP2、美元计价、有担保、高级票据，将包含发行人赎回选择权（Call）、以及投资者回售选择权（Put）： 于2023年4月1日当日及其后，发行人可在一种或多种情形下部分/全部赎回票据，赎回价为本金额的102%（另加应计利息）； 于2023年4月1日当日，债券持有人有权按其选择要求发行人或母公司担保人以现金回购全部/部分票据，回售价为本金额的102%（另加应计利息）。 新票据的最低年利率是11.5%。 【时间表】 − 要约开始：2021年3月22日 − 要约截止期限：伦敦时间2021年3月26日下午4:00（可延长或提前终止） − 宣布要约结果，确定新票据的最终利率，同步新资金定价（如有）：2021年3月29日，或要约截止后尽快 − 公布新票据的定价条款：新票据定价后尽快 − 新票据结算日：2021年4月1日或前后 【同步新资金】 视市场情况而定，公司还可能发行同步新资金（或称“额外新票据”），就同步新资金的发行而言，国泰君安国际、渣打银行、巴克莱、海通国际、交银国际已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、东方证券（香港）、中达证券、钟港资本、招银国际、天大证券（Tianda Securities）已获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 同步新资金发行并非交换要约的一部分，而是根据单独的发售备忘录进行。 同步新资金下发行的额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款、合并及构成单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。