黄石国资公司3年期美元债（渤海银行武汉分行SBLC），最终指导价2.8%

黄石市国有资产经营有限公司（“黄石国资公司”）今日（12月10日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价2.8%。 债券将由渤海银行武汉分行提供SBLC增信。 东兴证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、汇生证券担任配售代理。 SereS的资料显示，黄石国资公司此前在2021年6月进行了“2021年境外债券主承销商选聘项目”招标，东兴证券（香港）中标主承销商。根据该项目，黄石国资公司2021年拟发行金额不超过2亿美元、期限不超过3年的境外债券，采用银行备用信用证增信方式发行，最终发行金额和发行期限以监管批复和发行方案为准。 条款概要如下： 发行人: 黄石市国有资产经营有限公司（Huangshi State-Owned Assets Management Co., Ltd.，“黄石国资公司”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司武汉分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Wuhan Branch） SBLC提供人评级: BBB- Stable / Baa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 2.8% 募集资金用途: 项目建设融资、偿还境内有息债务、补充营运资金 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+3 配售代理: 东兴证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、汇生证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。