农业银行纽约分行定价两笔合计9.5亿美元债券（含绿色债券），最终订单超22亿美元

中国农业银行纽约分行周一（1月11日）定价两种期限的Reg S、规模合计9.5亿美元、高级无抵押债券，其中，3年期为常规债券、5年期为绿色债券，具体如下： 3年期、6.5亿美元常规债券ABC 0.85 01/19/2024，初始价T3+110区域，最终指导价T3+68 (THE #)，发行价T3+68 / 0.899% / 本金额的99.855%； 5年期、3亿美元绿色债券ABC 1.25 01/19/2026，初始价T5+120区域，最终指导价T5+80 (THE #)，发行价T5+80 / 1.290% / 本金额的99.807%。 周一下午，最终指导价发布时，订单合计超过35亿美元 (含11.97亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 两只新债的最终订单量合计超22亿美元（含11.41亿美元承销商订单），其中： 3年期新债 – 订单超13亿美元（含7.57亿美元承销商订单，来自41个账户），投资者地域分布：亚洲97%、EMEA 3%；投资者类型分布：银行78%、资产管理公司/基金管理公司11%、央行/主权财富基金10%、私人银行1%； 5年期新债 – 订单超9亿美元（含3.84亿美元承销商订单，来自45个账户），投资者地域分布：亚洲71%、EMEA 29%；投资者类型分布：银行57%、SSA/央行/养老基金31%、资产管理公司/基金管理公司/其他12%。 中国农业银行香港分行、美银证券、花旗（B&D）、东方汇理银行、摩根大通、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行（香港）、交通银行、集友银行、中信里昂证券、招商永隆银行、星展银行、汇丰银行、渣打银行、富国证券（Wells Fargo Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 美银证券、东方汇理银行担任绿色债券的联席绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司纽约分行（Agricultural Bank of China Limited, New York Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 发行类型：高级无抵押债券 丨 高级无抵押绿色债券 期限及类型：3年固息 丨 5年固息 到期日：2024年1月19日丨 2026年1月19日 规模：6.5亿美元 丨 3亿美元 票面利率：0.850% (SA, 30/360) 丨 1.250% (SA, 30/360) 发行利差：CT3+68bps 丨 CT5+80bps 发行收益率/发行价：0.899% / 99.855 丨 1.290% / 99.807 基准美国国债：T 0 ⅛ 12/15/23 丨 T 0 ⅜ 12/31/25 基准美国国债价格/收益率：99-23¼ / 0.219% 丨 99-14 / 0.490% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 12/31/22 丨 T 0 ⅜ 12/31/25 对冲美国国债价格/收益率：99-31¼ / 0.137% 丨 99-14 / 0.490% 对冲比率：150% 丨 99% 所得款项用途：一般公司用途 丨 为合资格绿色项目融资/再融资 认证：不适用 丨 债券发行后，将由合资格独立外部审查机构提供“年度外部审查报告”，以审查绿色债券募集资金的使用情况，并确认募集资金的使用符合《绿色债券原则：2018》 最小面值/增量：200,000美元/ 1,000美元 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年1月19日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、美银证券、花旗、东方汇理银行、摩根大通、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（香港）、交通银行、集友银行、中信里昂证券、招商永隆银行、星展银行、汇丰银行、渣打银行、富国证券（Wells Fargo Securities） 绿色债券的联席绿色结构顾问：美银证券、东方汇理银行 B＆D：花旗 ISIN / Common Code：XS2279820125 / 227982012 丨 XS2281989785 / 228198978 TOE：10:54 AM EST ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。