泸州航发集团1.5亿美元等值境外债券项目 (含自贸区离岸人民币债券)，中达证券、中金公司、天晟证券为主承销商中标候选人前三名

6月13日消息，泸州航空发展投资集团有限公司（简称“泸州航发”）境外债券发行承销服务项目评标结果公告： - 第一中标候选人：中达证券投资有限公司，综合得分444.5 - 第二中标候选人：中国国际金融香港证券有限公司，综合得分228.5 - 第三中标候选人：天晟证券有限公司，综合得分192 此外，信银 (香港) 资本有限公司未提供拟派项目负责人资格相关证明材料，未通过符合性审查。 结果公示期为2023年6月13日 - 2023年6月15日。 SereS Deal Pipeline的资料显示，泸州航发是在5月19日宣布该项目的公开招标，投标文件递交截止时间及开标时间为6月12日。 项目概况如下： (一) 项目名称: 泸州航空发展投资集团有限公司境外债券发行承销服务项目 (二) 发行主体: 泸州航空发展投资集团有限公司 (三) 发行规模: 本次拟发行总额不超过1.5亿美元 (或等值) 的境外债券 (含自贸区离岸人民币债券) (四) 债券期限: 本次境外债券 (含自贸区离岸人民币债券) 的期限不超过3年期 (含3年) (五) 服务内容: 设计本次债券方案 (发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案等)、负责组建中介服务团队 (境外律师、境内律师、债券信托人/支付代理、文书代理以及印刷商等)、负责组建承销团队并负责债券国家发改委报批、发行、承销、交割结算以及后续管理，协调发行境外债相关机构、国内报批、国际评级、现场尽职调查、销售及簿记以及推荐其他相关中介机构 (包括但不限于国际评级机构、备证银行、项目境内外律师、信托人、印刷商及翻译商) 等与发债相关的各项工作。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。