1月11日一级市场回顾：中国农业银行纽约分行、北京燃气、领展REIT、香港电讯（HKT）、广州开发区控股、江苏叠石桥家纺、重庆国际物流、温州鹿城国控、广东交通集团、成都经开国投、顺丰控股、亚投行

一级市场迎来年初至今最繁忙的一天，多笔新交易簿记建档，大多数为投资级发行人。 【NEW DEAL】 中国农业银行纽约分行3年/5年期美元债（5年期为绿债），初始价T3+70bps区域 / T5+85bps区域，最终指导价T3+35bps (#) / T5+47bps (#)，订单合计超23亿美元（含13.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 北京燃气3年期美元绿色债券，初始价T3+115bps区域，最终指导价T3+75bps (#)，订单超35亿美元（含12.55亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元 (上限)”。 领展REIT 10年期美元债，初始价T10+140bps区域，最终指导价T10+110bps (#)，订单超20亿美元（含2.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 香港电讯（HKT）10年期美元债，初始价T+155bps区域，最终指导价T+125bps (#)，订单超20亿美元（含1.15亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 广州开发区控股5年期美元绿色债券，初始价3.30%区域，最终指导价2.85 ~ 2.90% (WPIR)，订单超24亿美元（含11.35亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 江苏叠石桥家纺3年期美元债（渤海银行南京分行SBLC），最终指导价3.00% (the #)，发行规模“待定”。 重庆国际物流3年期美元债，最终指导价5.3% (The Number)，发行规模“待定”。 温州鹿城国控3年期点心债（杭州银行温州分行SBLC），初始价4.5%区域，最终指导价4.1% (THE #)，订单超20亿人民币（含9亿人民币承销商订单），预期发行规模“待定”（Launch Size 9.72亿人民币）。 【MANDATE】 广东交通集团拟发美元债券，电话会1月11日起召开、最早1月13日定价。 成都经开国投拟增发2024年美元债，电话会1月12日起召开。 【PRICED】 顺丰控股2026和2031年美元债增发7亿美元，峰值订单超41亿美元，其中，2.375% 2026年债券增发4亿美元，增发价T5 + 120bps；3.125% 2031年债券增发3亿美元，增发价T10 + 157.5bps。 亚投行（AIIB）5年期澳元可持续债券（Kangaroo）定价ASW+22，规模5亿澳元；峰值订单5.85亿澳元（含1.9亿澳元承销商订单）。 【其他消息】 无 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。